В сериале показана работа особого подразделения МВД, занимающегося внедрением. После череды неудач его руководитель нанимает троих авантюристов. Для них перевоплощение — обычное дело. Они легко вживаются в чужие роли, меняют личности, получая от этого не столько прибыль, сколько острые ощущения. Их мошенничество — скорее творческий процесс, чем способ наживы.
Герои обманывают не ради денег, а ради самого искусства аферы. Их талант к перевоплощению оказывается полезным — теперь они работают на законной основе. Вчерашние жулики становятся ценными сотрудниками спецотдела, используя свои навыки во благо.