Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное известие: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию — с помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции планировал взорвать ключевые символы революции, включая здание НКВД. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы Широков вновь ищет Строганова. Проверка выводит его на киномеханика с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Подполковник с группой начинает операцию по их задержанию.
