В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: недавно вернувшись из-за рубежа с матерью, Раевский сталкивается с другом детства — Николаем Шустовым. Тот вводит его в свой круг. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, опасные увлечения. Сначала — философские беседы, потом — рискованные выходки. Оружие появляется будто случайно, первая кровь проливается "шутки ради". А затем рождается идея "тайного общества" с громким названием "Клипот", позаимствованным из каббалы. Молодые мечтают перевернуть мир, не осознавая, во что это выльется.
