1983-й. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Спорт, лекции, обычная студенческая жизнь — она даже не догадывается, что скоро всё изменится. Ведь её внешность почти идентична погибшей супруге американского разведчика Джима Уиллера.
Тем временем Уиллер прибывает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: с помощью Юли они хотят вычислить предателя в оборонной промышленности. Девушке предстоит войти в доверие к американцу, став частью рискованной игры контрразведки.