Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянутыми в опасную войну с наркомафией. Лю Хао Юй из Гонконга и Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна объединяют силы, чтобы наладить нелегальное производство наркотиков в Китае. Во время обычного задания Ли Фэй (Хуан Цзин Юй), сотрудник антинаркотического подразделения, случайно узнаёт о тайной операции.
Несмотря на давление со стороны коррумпированных чиновников, прикрывающих наркокартель, он вместе с напарником Сун Яном решает докопаться до истины. Параллельно его приёмный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), руководит спецоперацией, пытаясь разгромить преступную сеть. Два поколения полицейских сталкиваются с одними и теми же врагами, но каждый идёт своим путём.
