На Земле появляется Вестник смерти, скрывающийся под именем Павел. Он приходит к людям не как палач, а как тот, кто даёт последний шанс. Паша предупреждает их о скором конце, позволяя исправить ошибки, если они поверят в неизбежность. Но смерть не ждёт — она беспристрастна.
С каждой встречей Вестник меняется. Эти странные, трогательные люди заставляют его чувствовать то, чего он не понимал раньше. Он ловит себя на улыбке, хотя не знает, что такое смех. Тянет время, откладывая прощание, хотя раньше просто выполнял приказ. И однажды осознаёт — он влюбился. В их страх, надежду, в саму жизнь, которой у него никогда не было.