Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто жуткое — неизвестные методично устраняют людей, оставляя после себя лишь портреты жертв. Свидетели описывают нападающих по-разному, словно это не одна банда, а десятки. За манеру убивать и эти странные рисунки преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За этим кроется что-то куда серьезнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый друг Сазонова из НКВД, никому из них уже нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто должен был раскрыть правду…